2021年新冠疫情影响长期存在、猪肉供给大幅增加，导致鸡肉消费增长乏力；白羽肉鸡供给过剩，白羽肉鸡养殖略有亏损，屠宰环节陷入亏损。目前白羽肉鸡产业面临产能过剩、饲料成本上升、产品升级、环境控制的挑战，具有品牌、渠道、管理和规模优势的企业竞争力更强。
受新冠疫情、部分地区取消活禽交易、消费低迷等多重因素影响，2021年黄羽肉鸡价格为14.11元/千克，处于微利水平，出栏量持续下滑。黄羽肉鸡产业处于低迷期，开拓冰鲜市场势在必行。
本报告将深入分析2021年国际和国内肉鸡产业发展形势，剖析新冠疫情对产业的影响，重点企业运行模式，国内企业和资本投资动向，以期协助企业、资本和行业人士更加准确的把握国际及国内鸡肉产业运行趋势和投资机会，判断适合企业自身发展的模式和亟待整合的资源。
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第一部分
全球肉鸡市场分析及预测
1.1 全球肉鸡产量低速增长，生产集中度高
受益于中国、美国、巴西和墨西哥鸡肉产量持续增长，全球鸡肉产量呈现持续增长态势，2021年全球鸡肉产量达9,990万吨，较上年增加0.85%，低于2010年以来2.15%的平均增速。
世界鸡肉生产主要集中在美国、中国、巴西和欧盟，上述四个国家鸡肉产量占全球的60%以上。美国作为第一大鸡肉生产国，2021年鸡肉产量为2,038万吨，占全球总产量的20.40%；中国、巴西和欧盟鸡肉产量分别为1,820万吨、1,450万吨和1,085万吨，分别占全球鸡肉产量的18.22%、14.51%和10.86%。
数据来源：USDA、艾格农业数据库
1.2 全球鸡肉出口量增长0.19%，创历史新高
全球鸡肉出口量呈现增长态势，2010年至2021年出口量由890万吨增长至1,309万吨，平均复合增速为3.35%；2021年鸡肉出口量创历史最高记录，比2020年增长0.19%，增速明显放缓。
数据来源：USDA
从鸡肉主要出口国的表现来看，巴西稳居出口量第一的位置，2021年出口量为422.5万吨，比2020年增长9.03%；美国鸡肉出口量连续六年保持增长，2021年出口量增至336.7万吨，已经接近2013年的出口高峰值；欧盟鸡肉出口量略有下滑，基本保持在200万吨左右。
数据来源：USDA
第二部分
中国肉鸡产业分析及预测
2.1 2021年中国肉鸡出栏量高达125亿只
2019-2020年受ASF影响，中国猪肉供给出现巨大缺口，禽肉替代消费显著增加，中国肉鸡养殖规模大幅扩张。2021年中国肉鸡养殖新增产能陆续投产，肉鸡出栏量增至125.14亿只，比2020年增长3.76%；鸡肉产量为1,820万吨，比2020年增长4.78%，创历史新高。
数据来源：艾格农业数据库
2.2 人均鸡肉消费量低、增长潜力大
近年来中国禽肉年人均消费为23千克左右，其中鸡肉消费占60%左右。2021年鸡肉人均消费为13.61千克/人，比上年增长1.76%左右；中国鸡肉人均消费量远低于美国50千克/人的消费水平，与日本人均消费23千克/人也存在很大差距。
数据来源：艾格农业数据库
2.3进口量小幅下滑
2021年中国进口鸡肉及杂碎146万吨，同比减少5.86%。其中，带骨的冻鸡块、冻鸡翼、冻鸡爪和冻鸡杂碎进口量分别为34万吨、33万吨、67万吨和10万吨。
2021年进口鸡肉CIF平均价格为2,371美元/吨，同比上涨5.25%。
数据来源：中国海关总署
第三部分
中国白羽肉鸡产业链分析
3.1种鸡养殖环节：产能过剩，盈利微薄
2020-2021年种鸡存栏处于高位，鸡苗供给能力比2019年明显提升，鸡苗价格略微高于成本价格，种鸡养殖依然略有盈利，但盈利空间大幅收缩。
数据来源：中国畜牧业协会、艾格农业数据库
3.2肉鸡养殖环节：出栏量增加、养殖亏损0.03元/只
2021年白羽肉鸡出栏量为65.32亿只，比2020年增长9.60%。
2021年肉鸡养殖效益略有亏损，每只平均亏损0.03元/只。
数据来源：中国畜牧业协会、艾格农业数据库
3.3 肉鸡屠宰加工环节：开工率下滑、亏损0.34元/只
2021年鸡腿（全腿）出厂价格为11.81元/千克，比2020年上涨17%；鸡胸肉出厂价格为10.11元/千克，比2020年下跌2%，屠宰一只鸡亏损0.34元。
数据来源：艾格农业数据库
第四部分
中国黄羽肉鸡产业链分析
4.1 种鸡存栏量处于高位
2020年黄羽种鸡存栏处于历史高位，2021年略有下滑，供种能力充足；2021年祖代和父母代种鸡存栏分别为151万套和4,047万套，分别比2020年减少1.29%和5.93%。
数据来源：中国畜牧业协会、艾格农业数据库
4.2 黄羽肉鸡养殖环节：出栏量下滑、养殖效益处于微利水平
2020年以来终端消费下滑，饲料成本上升，黄羽肉鸡养殖效益微薄，在盈亏平衡点附近震荡。2021年黄羽肉鸡出栏量减少至40.42亿只，比2020年减少8.76%。
数据来源：中国畜牧业协会、艾格农业数据库
2021年活鸡和饲料价格上涨，鸡苗价格下跌，黄羽肉鸡养殖效益盈利0.41元/只，养殖效益扭亏为盈，处于微利水平。
数据来源：艾格农业数据库
第七部分
中国肉鸡行业投资分析
7.1 2021年白羽肉鸡产业计划投资屠宰产能约为15亿只
2019-2020年受非洲猪瘟疫情影响，猪肉供应出现巨大缺口，鸡肉作为最佳替代动物蛋白，补充速度和经济效益比其他动物蛋白具有优势，白羽肉鸡产业成为新的投资热点。2021年中国白羽肉鸡大型企业持续扩张，计划投资金额超200亿元，投资环节仍以养殖和屠宰加工为主，种鸡环节为辅。2021年计划投资屠宰产能约为15亿只，雏鸡产能约6亿羽。
7.2 2021年黄羽肉鸡产业加大屠宰环节投资力度
黄羽肉鸡产业远远没有白羽肉鸡产业成熟，投资力度小于白羽肉鸡产业。2021年产业处于微利甚至亏损状态，头部企业在屠宰环节投资力度加大，种鸡养殖、鸡苗孵化、肉鸡养殖投资力度有所减弱。
第八部分
展望:2022年肉鸡产业仍处于低迷期
白羽肉鸡：2022年大型肉鸡企业扩张步伐放缓，受整体动物蛋白供给过剩的格局影响，预计白羽肉鸡产业处于被动去产能状态，出栏量略有下滑。近两年大型白羽肉鸡生产企业一直在寻求合适并购项目、新增产能计划等。白羽肉鸡产业面临产能过剩、饲料成本上升、产品升级、环境控制的挑战，具有品牌、渠道、管理和规模优势的企业竞争力更强。
黄羽肉鸡：未来1-2年黄羽肉鸡行业处于低迷期，头部企业集中度将进一步提升，部分中小散户退出市场。企业面临资金、生鲜转型、节本增效的压力，具有雄厚资金实力和先进管理能力的公司竞争力将持续提升。